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玩具企业拓展多元化市场新机遇

更新于2009年09月13日  浏览了

题记:
    中国是一个制造大国,产量中约有百分之八十用于出口,欧美为主要出口市场。受金融危机影响,中国玩具出口呈现下降态势,外贸环境遇到挑战。今年上半年,中国同欧盟、美国这两大经济体的双边贸易总值同比分别下降20.9%和 16.6%。世界经济形势的变化向以出口为主要贸易方式的企业发出警告。然而,出口的道路不只一条。为摆脱不利局面,获得外贸增长方式的多元化,玩具企业应迅速调整出口战略,加大新兴市场的开拓力度,争取新商机。
    本文将就当前的出口环境及经济形势展开分析,并重点介绍新兴市场的发展状况,为玩具出口企业打通多元出口渠道提供建议。
 
一、金融危机效应持续 玩具出口规模收窄
    中国历来是世界玩具产品的主产地。然而,如今的国际经济环境让主要依靠出口欧美等发达国家的玩具制造企业遭遇重创,出口部门也最早感受到了金融危机的寒意。对于80%以上的产量用于出口的中国玩具业,自去年10月份以来出口规模就明显缩小。今年2月,玩具出口创去年以来月度最低。统计数字显示,今年上半年,全国玩具出口为28.5亿美元,比去年同期下降14.2%(如图一)。虽然6月份出口额环比上涨了17.9%,略有回暖迹象,但中国玩具产业仍未摆脱金融危机的影响,形势依然严峻。[i]

2008年至今中国玩具出口金额及月度同比增速走势图




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(图一)(根据海关统计数据制作)

    为抑制中国玩具出口过快下滑,降低金融危机对玩具出口的影响,今年6月1日,中国年内第三次调高出口退税率,玩具的出口退税率已至15%。然而,在全球金融危机持续的今天,作为非生活必需品的玩具,外部市场需求仍将继续低迷。5月7日闭幕的第105届广交会中,玩具订单成交额下降36.6%,明显高于本届广交会总体成交额下降16.9%的跌幅,是交易商品中下降最多的品种。[ii]另外,由于人民币升值因素的作用,国外买家追求更加低廉的成本,进一步压缩了出口利润,来自越南、菲律宾等周边国家的竞争压力显现,中国玩具企业本已微薄的利润空间受到明显挤压。
 
二、国际技术壁垒考验频仍 企业成本被动攀升
 
    当前玩具出口量下降,订单减少,一方面是由于欧美玩具销售商为降低经营风险,缩减了对外采购量;另一方面,玩具主要出口市场近年来不断出台的环保、安全标准提高了玩具准入门槛,基于贸易保护而实施的技术壁垒,导致企业生产成本不断增加,出口阻力进一步加大。
    近年来,中国玩具在欧美市场遭遇的“质量门”事件不断。2008年,CPSC发出产品召回通报402项,其中,中国产品被召回的通报为222项,占同期召回总数的50%以上。而中国产品中玩具及其它儿童用品[iii]又占115项,占比51.8%(如图二)。[iv]2008年,欧盟非食品类商品快速报警制度(RAPEX)针对不安全产品共发布通报1520次,涉及到中国产品的有855次,占总数的56.3%,其中玩具产品的召回次数占总量的55%,达到467次(如图三)。[v]几个数字均超过总数的一半,一方面说明中国产品在欧美市场的占有率很高,另一方面也给出口企业的的质量管控问题敲响了警钟。


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(图二)



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(图三)
 
   

    透过研究召回案例,我们注意到造成玩具质量问题的原因是多方面的,然而欧美市场日益提高的质量安全标准却是其中的重要因素。美国于去年11月开始实施的《消费品安全改进法案》(CPSIA),覆盖范围涉及所有包括玩具在内的消费品,对含金属铅和邻苯二甲酸盐的物质进行了严格的强制限定,几乎达到“零容忍”。2008年12月,欧盟出台的2009/48/EC《玩具安全指令提案》,修订了化学、机械物理、电性能、标识要求等多个安全方面的要求。,在化学方面,禁止了一切过敏物质在玩具中的使用。除了这两个对玩具产品影响最大的法规之外,欧盟目前管控范围最广的化学品安全法令----REACH法规,已经结束预注册,一旦正式实施,纺织服装、玩具等10多类上万种商品将受到直接影响。又由于该法规程序繁琐、检测项目众多,保守估计中国出口欧盟商品成本会因此平均提高10%—20%。[vi]2009年欧盟还要求含有富马酸二甲酯(DMF)的消费品不得投放欧洲市场。据不完全统计,2008年以来,世界范围内已经有近40个国家或地区出台或修订了消费品的安全环保标准,这一发展趋势仍将继续。
    国内玩具业界要获得可持续发展,克服日益频繁的海外技术壁垒的影响,必须改变出口方式,开拓多元化出口渠道,挖掘内销市场发展潜力,转变贴牌加工的生产模式,加快走向自主创新和品牌建设的步伐。今天的市场,会用两条腿走路并不新鲜,多一条腿就有可能探索出多一条出路。
 
三、抓住新兴市场的发展机遇  多元化出口展露新商机
    中国的玩具业还是原来的玩具业,但是市场已经发生了翻天覆地的变化,曾经以欧美市场为主要出口目的地的局面终将被打破。
    根据广州海关统计数据显示,2008年,由于受金融危机影响较小,俄罗斯、巴西、中东等新兴市场对中国玩具的进口量呈现较快增长,其国内市场需求强劲,成为中国出口的主攻对象。事实上,俄罗斯的订单从2006年开始就以每年30%-50%的速度在增长。而像中东、南部非洲等一些资源型国家受益于近年能源价格的飞涨,积累了很多的财富,他们的订单也是上升的,所以市场上英文包装一统天下的局面在逐渐改变。对新兴市场出口的大幅增长,在一定程度上弥补了欧美市场订单减少带来的损失。
 
俄罗斯
    当前,中国企业的海外经营范围较窄,主要集中在美国、欧洲等地。这种情况无疑会加大经营风险。其实,新兴市场和发展中国家市场具有很大潜力。世界200多个国家和地区,发挥中国生产力的地方还有更多。由于历史原因,俄罗斯的轻工业一直比较薄弱,而中国在这一领域则是长线。
尽管由于一些历史原因,俄罗斯经济曾经出现过严重倒退,但是近些年的经济改革措施让这个曾经的巨人重新回到了经济舞台。2008年其经济总量排在美日中及欧盟国家之后,位列第八(如图四)。
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